Mickey au pays des géants

Les orphelins demandent à Mickey de leur raconter une histoire. Mickey se met alors en scène dans une adpation de "Jack et le haricot magique". S'assimilant à Jack, il raconte son ascension du haricot, son arrivée dans le monde du géant. Après plusieurs tentatives de fuite infructueuses, il finit dans un sandwich au fromage. Il se fait avaler par le géant mais profite qu'il fume la pipe pour s'échapper de la gigantesque bouche...